Tom Waits s’est personnellement occupé d’opérer le choix des compositions destinées à figurer sur cette compile. Soit vingt-trois titres issus des sept derniers albums gravés pour le label Island. Une sélection judicieuse qui met bien en valeur un sens mélodique très aiguisé, mais continuellement ravagé par une voix peu commune, rauque, décharnée et expressive. Une voix qui dans son style tellement dépouillé, coincé quelque part entre folk acoustique, blues et cabaret, qu’il illustre en s’accompagnant d’une gratte sèche, d’un piano désaccordé, d’un accordéon ou d’un banjo, et qu’il émaille de multiples bruitages insolites, raconte avec beaucoup de verve, des histoires sur l’incommunicabilité, les virées entre copains, les filles faciles et difficiles; des histoires inspirées par ce qu’il a vu et surtout entendu en fréquentant les bars nocturnes, lorsque les clients ont beaucoup picolé, et qu’ils n’ont pas envie de rentrer chez eux…