Pour enregistrer son premier album solo, le leader de Buffalo Tom a reçu le concours de l'équipe de Giant Sand au complet. En l'occurrence John Convertino, Joey Burns et surtout Howe Gelb. Un disque plutôt curieux, mais très réussi. Qui inévitablement laisse une plus grande place à la country et au folk. Comme chez Vic Chesnutt, pensez-vous? Nenni! Plutôt à l'instar d'un Tom Waits, mais en plus électrique. Et pas seulement à cause de la reprise du standard de jazz, " My funny valentine ". Mais davantage à cause de ce lyrisme qui reflète l'inquiétude spirituelle de l'Amérique et des Américains. Que Bill chante d'une voix fiévreuse, ravagée par l'angoisse et la mélancolie. Des textes qui auraient pu émaner de l'imagination de Raymond Carver, s'il avait pu troquer sa machine à écrire contre une six cordes...