Album solo pour la chanteuse de Smog, Cynthia Dall. Enfin presque. Puisqu'on y retrouve quand même son partenaire Bill Callahan ainsi qu'une poignée de musiciens de studio. Une œuvre étrange où violoncelle, piano brumeux, cordes de guitares bourdonnantes, drums feutrés sont suspendus à un fil mélodique extrêmement fragile. Des chansons brèves, minimalistes qui s'abandonnent dans la mélodie floue et décadente de l'instrumentation. Des mélodies littéralement envoûtées par la voix puérile et limpide de Cynthia dont l'ambiguïté des lyrics évoque tour à tour le feu, la glace et le poison. Un disque qui exerce une fascination troublante au fil des écoutes, un peu comme chez Swans, Telstar Ponies et bien sûr Smog...